招行大宗交易背后的神秘買家昨晚現(xiàn)身,安邦保險(xiǎn)成為這筆震驚市場(chǎng)的百億大單的土豪大金主,不過賣家依舊成謎。
招商銀行12月10日晚間發(fā)布公告,稱公司于2013年12月10日收到安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的通知,其通過安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)品賬戶于日前通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)增持招商銀行11.33億股A股,增持后安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司持有招商銀行12.6億股A股股份,首次達(dá)到并超過本公司總股本的5%。
而此次大宗交易令招行前10大股東名單有何變化,目前有招商銀行內(nèi)部人士透露稱已向上交所申請(qǐng)最新股東名單,但暫時(shí)不會(huì)對(duì)外公布。
安邦財(cái)險(xiǎn)豪擲舉牌或觸紅線
招商銀行周一現(xiàn)身上交所大宗交易平臺(tái)并出現(xiàn)了天量交易,以12.07元的價(jià)格溢價(jià)10.7%成交11.33億股,合計(jì)成交金額高達(dá)136億元,而這筆交易也遠(yuǎn)超去年3月19日市值42.16億的花旗太保換手浦發(fā)銀行大宗交易,成為A股史上最大筆大宗交易,而買賣雙方也引發(fā)了市場(chǎng)上的一系列猜想。
10日晚間,神秘接盤者率先浮出水面,招商銀行公告稱,安邦財(cái)險(xiǎn)通過安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)品賬戶通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)增持招行11.33億股A股。資料顯示,安邦財(cái)險(xiǎn)注冊(cè)資本人民幣90億元,主要股東為安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司。2011年12月31日經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)以“保監(jiān)發(fā)改[2011]2030號(hào)”文件批準(zhǔn)成立。
安邦保險(xiǎn)對(duì)此次交易的回應(yīng)是,選擇購買招商銀行是出于對(duì)其未來發(fā)展前景看好,做長(zhǎng)期價(jià)值投資。不過,招行近年來股息分紅政策確實(shí)誘人,自2012年起招行每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年稅后凈利潤(rùn)的30%。2012年3月每股分紅0.42元,派現(xiàn)額度達(dá)906217.57萬元,2013年3月每股分紅0.63元,派現(xiàn)額度達(dá)1359326.36萬元。
值得注意的是,三季報(bào)也顯示,安邦財(cái)險(xiǎn)的大股東“安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品”已經(jīng)持有招行2.77%的股份。同時(shí),安邦財(cái)險(xiǎn)除了布局招商銀行之外,還出現(xiàn)在民生銀行、金地集團(tuán)的前十大股東之列,有媒體分析稱,此次投資之后,安邦財(cái)險(xiǎn)有可能觸及監(jiān)管紅線。
資料顯示,2012年末安邦財(cái)險(xiǎn)總資產(chǎn)為897.16億元。根據(jù)保監(jiān)會(huì)2010年公布的保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法,保險(xiǎn)公司投資于股票和股票型基金的賬面余額,合計(jì)不高于本公司上季末總資產(chǎn)的20%。
該媒體分析指,目前安邦財(cái)險(xiǎn)所持的民生銀行、金地集團(tuán)和招商銀行的市值達(dá)到了271.85億元。據(jù)此推算,安邦財(cái)險(xiǎn)上季末總資產(chǎn)必須高于1359.25億元,也就是說,1-9月,安邦財(cái)險(xiǎn)的總資產(chǎn)增幅至少應(yīng)達(dá)到51.5%。而在保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)口徑中,1-10月產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增幅為13.59%。
不過,此前保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝曾經(jīng)表示,從長(zhǎng)期來看,股權(quán)投資可能會(huì)進(jìn)一步放松到20%-30%。
賣方尚未明朗 坊間傳聞紛亂
雖然金主已然浮出水面,但是誰是賣方依舊成謎。
根據(jù)招商銀行三季報(bào)顯示,持有招商銀行A股超過11億股的流通股東僅有招商局輪船股份有限公司(31.62億股)和中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)(15.75億股)兩家,但中遠(yuǎn)集團(tuán)已經(jīng)否認(rèn)減持招行股份,而招行昨晚也暗示,公司第一大股東沒變。
業(yè)內(nèi)對(duì)此仍有諸多猜測(cè),有分析認(rèn)為,招商局輪船減持招商銀行A股的可能性依然較大,因?yàn)榧词拐猩叹州喆瑴p持了11億股招行股份,其老大地位依然不可動(dòng)搖。
多個(gè)交易方拋售也是猜測(cè)版本之一,有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè),安邦財(cái)險(xiǎn)可能全盤接手了此前生命人壽保險(xiǎn)持有的3.98%的招商銀行股份。
有媒體指出,此前生命人壽和安邦財(cái)險(xiǎn)接連舉牌金地集團(tuán)時(shí),市場(chǎng)一度認(rèn)為是為了爭(zhēng)奪金地集團(tuán)控制權(quán)。作為福田國資委控股的金地集團(tuán),單一大股東的股本僅10%,股權(quán)松散的金地集團(tuán)作為招保萬金的成員,是一塊巨大的香餑餑。分析認(rèn)為,生命人壽希望控股金地集團(tuán),因此此次安邦財(cái)險(xiǎn)巨資布局招行是與生命人壽進(jìn)行對(duì)倒。招行三季報(bào)顯示,“生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能H”賬戶持有招商銀行3.98%的股份。
中金也曾分析指出,此次交易最大可能是保險(xiǎn)公司互倒。
不過,生命人壽對(duì)媒體的回應(yīng)是,不僅沒有出售招商銀行,還將進(jìn)行戰(zhàn)略價(jià)值投資,繼續(xù)持有。此前生命人壽持有招行股份數(shù)量的增減,是短線操作,目的是賺取市場(chǎng)差價(jià)。在公司眼里,招商銀行這兩年凈資產(chǎn)增長(zhǎng)都在10%以上,持股有利于公司的長(zhǎng)期收益。
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